客户档案稽查P0160AN

   (l)稽查建档的及时性。稽查是否按照一户一档制度及时建立客户档案;稽查客户档案是否实现了电子化,档案信息是否及时更新、完整,文字档案内书面签字等各种各份文件保存是否完善。

   (2)稽查客户业扩工程送电后的档案。首先查看送电工作单签署日期与原始报装台账工作传单装表接电日期进行核对,确认是否在15个工作日内建立客户档案,并采用电子版本录人营销信息管理系统,客户纸质档案应设专人管理。

   (3)稽查档案信息是否完整。档案信息必须全面、准确。

   (4)稽查档案的保管是否到位。检查送电后是否在规定的时间内收集了所有用电资料;检查档案的保存期限是否标注,相关部门或班组因工作需要倩阅档案时,是否有借阅手续,是否建立了客户档案资料查阅权限,以及销毁办法是否符合相关定。凡在供电企业已办理撤表销户的客户档案,可另行保管、不得销毁,只需在档案日录上注明“已户”字样即可。